A LG Electronics India está buscando uma avaliação de até 774 bilhões de rúpias (US$ 8,71 bilhões) em sua tão adiada oferta pública inicial, aproveitando um movimentado mercado de IPO com uma das maiores ofertas da Índia até agora neste ano.
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A capitalização de mercado da LG Electronics India ultrapassou a de sua controladora depois que as ações da subsidiária subiram mais de 45% na estreia no mercado na terça-feira.
O valor de mercado da unidade indiana period de 1,14 trilhão de rúpias (US$ 12,83 bilhões) às 11h15, horário native (1h45, horário do leste), enquanto a avaliação de sua empresa-mãe period de 13,84 trilhões de received coreanos (US$ 9,68 bilhões).
As ações da empresa subiram até 50% na abertura, depois da sua oferta pública inicial ter registado a maior procura por uma IPO indiana desde 2008, liderada por investidores institucionais. As ações foram negociadas pela última vez 45% mais altas.
O IPO foi cotado no topo da faixa de 1.080 rúpias a 1.140 rúpias cada, alcançando 116 bilhões de rúpias (US$ 1,3 bilhão), e teve excesso de oferta mais de 54 vezes, atraindo ofertas no valor de cerca de 4,4 trilhões de rúpias ou quase US$ 50 bilhões. dados de troca revelados.
Este foi o grande IPO indiano com maior adesão desde a listagem da Reliance Energy em 2008, disse Pranav Haldea, do PRIME Database, à CNBC. Registou-se uma enorme procura por parte de compradores institucionais qualificados, que licitaram 166 vezes a sua parcela atribuída. A parcela do investidor de varejo foi subscrita em excesso 3,55 vezes.
O IPO foi estruturado como uma oferta de venda – nenhuma nova ação foi emitida – com a controladora LG Electronics vendendo 101,8 milhões de ações. Foi administrado por um consórcio de bookrunners nacionais e internacionais, incluindo Morgan Stanley, JP Morgan, Axis Capital, BofA Securities e Citigroup International Markets India.
As ações começaram a ser negociadas na terça-feira na Bolsa de Valores Nacional da Índia e também na BSE.
Esta é a segunda grande subsidiária de uma empresa sul-coreana a explorar os mercados indianos em cerca de um ano, após a listagem da Hyundai Motor India em outubro de 2024.
LG Electronics India é uma unidade da LG Electronics da Coreia do Sul. Ela projeta, fabrica e comercializa uma ampla variedade de eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, como geladeiras, condicionadores de ar, máquinas de lavar, televisores e dispositivos domésticos inteligentes.
“A LG Electronics India se destaca como o participant de eletrodomésticos listado com as ofertas mais amplas e é standard na maioria das categorias de produtos em que está presente”, disse Himanshu Dugar, analista independente de pesquisa de ações registrado no SEBI.
De acordo com a Redseer Technique Consultants, o mercado de eletrônicos e eletrodomésticos da Índia deverá crescer quase o dobro, de cerca de US$ 75 bilhões em 2024 para cerca de US$ 130 bilhões a US$ 150 bilhões em 2029. “Assim, esperamos que a LG Electronics India, como líder de mercado, se beneficie desses ventos favoráveis”, disse Dugar.
A Índia continua a figurar entre os mercados de IPO mais movimentados do mundo este ano. O último relatório global da EY mostra que o país registrou 146 ofertas no terceiro trimestre, arrecadando US$ 7,2 bilhões. Isso elevou o whole de nove meses para 254 negócios no valor de 11,8 mil milhões de dólares, sublinhando a profundidade dos seus mercados de capitais nacionais, com os retornos do IPO a situarem-se em 17,5%.
—Lim Hui Jie da CNBC contribuiu para este relatório.
