A empresa urbana da Índia sobe 58% acima do preço da IPO na oferta mais inscrita no ano

Empresa UrbanaA maior plataforma de serviços domésticos da Índia, invadiu os mercados públicos na quarta -feira, abrindo 58% acima do preço de emissão depois de entregar o IPO mais inscrito no ano.

A startup baseada em Gurugram, que conecta os usuários a serviços em casa, que variam de tratamentos de beleza a reparo de eletrodomésticos, estreou na Bolsa de Valores Nacionais de Mumbai a ₹ 162,25 por ação (aproximadamente US $ 1,84), acima do preço de ₹ 103. A oferta, inaugurada na semana passada, foi assinada mais de 100 vezes, o que significa que os investidores fizeram ordens por 100 vezes mais ações do que estavam disponíveis, sinalizando uma demanda robusta dos investidores institucionais e de varejo.

A listagem pública da empresa urbana também serviu como uma oportunidade parcial de saída para seus primeiros patrocinadores, com a Accel colhendo os maiores ganhos, seguida pela Elevation Capital e Tiger International. A Accel, que investiu a um custo médio de ₹ 3,61 por ação, está com lucros potenciais de quase 45x, enquanto a elevação, com um preço de inscrição de ₹ 5,39 por ação, para obter cerca de 30x e o Tiger International está analisando ganhos comparativamente modestos, teria cerca de 1,3 vezes a base de custo.

Uma das principais razões por trás do sucesso da empresa urbana na última década foi a capacidade de organizar serviços domésticos tradicionalmente desorganizados na Índia – incluindo tratamentos de limpeza, encanamento, trabalho elétrico, massagem e beleza. Digitalizando essas ofertas por meio de seu aplicativo, a empresa criou uma plataforma sob demanda em um mercado que não possuía padronização. Nesse sentido, a empresa urbana desfruta de um quase monopólio, permanecendo o maior jogador organizado nesse espaço.

Antes de iniciar a oferta pública de US $ 217 milhões, a City Firm levantou US $ 97 milhões de investidores da Anchor, incluindo Goldman Sachs, Dragoneer Funding Group, Norges Financial institution, GIC, Nomura Amundi Funds, Steadview Capital, Prosus e Whiteoak. Fundos mútuos domésticos, incluindo o SBI Mutual Fund, ICICI Prudential, Nippon e UTI, também participaram da rodada secundária pré-IPO.

Fundada em novembro de 2014 como Urbanclap por Abhiraj Singh Bhal, Varun Khaitan e Raghav Chandra, a City Firm opera em 59 cidades em quatro países, incluindo Índia, Emirados Árabes Unidos, Cingapura e Arábia Saudita – com a Índia permanecendo seu maior mercado tão longe. A empresa planeja entrar em mais de 200 cidades até o ultimate do ano fiscal de 2030 para expandir o alcance de seus serviços domésticos.

A City Firm pretende utilizar os recursos líquidos principalmente para o desenvolvimento de tecnologia e a infraestrutura em nuvem, juntamente com os pagamentos de arrendamento para espaços de escritório e iniciativas de advertising and marketing.