O produtor de cinema norte-americano David Ellison chega para a estreia de “Transformers: Rise Of The Beasts” da Paramount na cidade de Nova York em 5 de junho de 2023.
Ângela Weiss | Afp | Imagens Getty
Paramount Skydance na segunda-feira garantiu o apoio do bilionário Larry Ellison em uma oferta alterada para Descoberta da Warner Bros. — uma resposta clara às questões levantadas pelo conselho de administração do WBD.
“Larry Ellison concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de US$ 40,4 bilhões do financiamento de capital para a oferta e quaisquer reivindicações de danos contra a Paramount”, disse a empresa em um comunicado. comunicado à imprensa.
A Paramount disse que Ellison, pai do CEO da Paramount, David Ellison, também concordou em não revogar o fundo fiduciário da família Ellison ou transferir adversamente seus ativos durante uma transação pendente.
A Paramount Skydance está oferecendo US$ 30 por ação, todos em dinheiro, para a Warner Bros. Discovery em uma tentativa hostil que visa rivalizar com um acordo com Netflix.
Na semana passada, o presidente da Warner Bros. Discovery, Samuel Di Piazza, disse a David Faber da CNBC que o conselho estava preocupado com o suposto apoio de Oráculo cofundador Larry Ellison na oferta.
“Não estávamos confiantes de que uma das pessoas mais ricas do mundo estaria presente no fechamento”, disse Di Piazza na época. “Fazer um acordo é ótimo; fechar um acordo é melhor.”
A WBD concordou no início deste mês em vender seus ativos de estúdio e streaming para a Netflix em uma transação avaliada em cerca de US$ 83 bilhões em base empresarial. A Paramount quer comprar a totalidade da WBD, incluindo seu portfólio de redes de TV, e afirma que sua oferta tem um valor empresarial de US$ 108,4 bilhões.
A Paramount notavelmente não aumentou sua oferta na segunda-feira, reiterando que acredita que o acordo é superior, embora a Paramount tenha aumentado sua proposta de taxa de rescisão reversa para igualar a oferta da Netflix.
“O que fizemos neste processo alterado foi eliminar a ofuscação em torno da oferta”, disse Gerry Cardinale, fundador e sócio-gerente da RedBird Capital Companions, no “Squawk Field” da CNBC na segunda-feira.
RedBird é um investidor na Paramount Skydance e também se comprometeu a financiar a proposta de aquisição da WBD pela Paramount.
Cardinale disse na segunda-feira que, como parte do processo alterado, Larry Ellison apoiaria a oferta por meio de um fundo irrevogável, que é ancorado em 1,2 bilhão de ações da Oracle.
“Tal como fizemos nas seis propostas que fizemos, estamos a responder às suas preocupações”, disse Cardinale.
As ações da Warner Bros. Discovery subiram 3% no início do pregão de segunda-feira, enquanto a Paramount ganhou mais de 7%. As ações da Netflix caíram quase 1%.
Paramount x Netflix
Cardinale disse que as ofertas não solicitadas da Paramount provavelmente estimularam o WBD a se colocar à venda, colocando a Paramount “um pouco em desvantagem”.
Durante a entrevista de segunda-feira à CNBC, Cardinale, tal como Ellison na CNBC na semana passada, apelou diretamente aos acionistas do WBD.
“No final das contas… os acionistas são os donos desta empresa. O conselho não é o dono dela. [CEO] David Zaslav não é dono desta empresa”, disse Cardinale. “Isso deveria ser muito mais simples do que é. É muito simples.”
Além da questão do valor entre as duas propostas, a questão da aprovação regulatória também foi levantada pela Paramount, bem como por observadores da indústria.
“O acordo com a Netflix mata a concorrência”, disse Cardinale, acrescentando que uma combinação das plataformas de streaming Netflix e HBO Max criaria 420 milhões de assinantes sob o mesmo teto. “Não admira que os constituintes do ecossistema – talentos, criadores, expositores teatrais – estejam a perder a cabeça com isto porque vêem o poder de preços que irão criar.”
Os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, disseram estar confiantes de que seu acordo será aprovado na avaliação regulatória. Sarandos também emitiu garantias sobre o futuro da programação teatral do WBD sob propriedade da Netflix.
Numa conferência no início de dezembro, Sarandos argumentou que a oferta da Netflix pelos ativos do WBD preservaria empregos num momento de aumento de despedimentos em toda a indústria.
