O conglomerado de lojas de departamentos de luxo Saks International entrou com pedido de proteção contra falência na terça-feira, em um dos maiores colapsos no varejo desde a pandemia, apenas um ano depois de um acordo que colocou a Saks Fifth Avenue, a Bergdorf Goodman e a Neiman Marcus sob o mesmo teto.
A medida lançou incerteza sobre o futuro da moda de luxo nos EUA, embora o retalhista tenha dito na quarta-feira que as suas lojas permaneceriam abertas por enquanto, depois de finalizar um pacote de financiamento de 1,75 mil milhões de dólares e nomear um novo CEO.
O ex-CEO da Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, substituirá Richard Baker, que foi o arquiteto da estratégia de aquisição que deixou a Saks International sobrecarregada de dívidas.
A Saks Fifth Avenue, o braço retalhista da Saks International, listou entre 1 mil milhões e 10 mil milhões de dólares em activos e passivos, de acordo com documentos apresentados no tribunal de falências dos EUA em Houston, Texas.
O processo judicial pretende dar ao retalhista de luxo espaço para negociar uma reestruturação da dívida com os credores ou vender-se a um novo proprietário para evitar a liquidação. Caso contrário, a empresa poderá ser forçada a fechar.
Varejista há muito amada pelos ricos e famosos, de Gary Cooper a Grace Kelly, a Saks passou por tempos difíceis após a pandemia de Covid, à medida que a concorrência dos pontos de venda on-line aumentava e as marcas começaram a vender itens com mais frequência em suas próprias lojas.
O novo acordo de financiamento proporcionaria uma infusão imediata de dinheiro de mil milhões de dólares através de um empréstimo de devedor em posse de um grupo de investidores, disse a Saks International.
A Reuters informou anteriormente que o empréstimo foi liderado pela Pentwater Capital Administration em Nápoles, Flórida, e pela Bracebridge Capital, com sede em Boston.
O financiamento no valor de US$ 240 milhões estaria disponível por meio de um empréstimo garantido por ativos concedido pelos credores baseados em ativos da empresa, de acordo com a empresa.
O retalhista de luxo terá acesso a 500 milhões de dólares em financiamento do grupo de investidores assim que sair com sucesso da proteção contra falência, prevista para o remaining deste ano, acrescentou a empresa.
Uma série de marcas de luxo estavam entre os credores sem garantia, liderados pela Kering, proprietária da Chanel e da Gucci, por cerca de US$ 136 milhões e US$ 60 milhões, respectivamente, segundo o processo judicial.
O maior conglomerado de luxo do mundo, LVMH, foi listado como credor sem garantia por US$ 26 milhões. No whole, a Saks International estimou que havia entre 10.001 e 25.000 credores.
Em 2024, Baker planejou a aquisição da Neiman Marcus pela canadense Hudson’s Bay Co, proprietária da Saks desde 2013, e mais tarde separou os ativos de luxo dos EUA para criar a Saks International, reunindo três nomes que definiram a alta moda americana por mais de um século.
O acordo de US$ 2,7 bilhões foi construído com base em cerca de US$ 2 bilhões em financiamento de dívida e contribuições de capital de investidores como Amazon, Salesforce e Genuine Manufacturers.
Amazon e Genuine Manufacturers foram listadas no processo judicial como investidores de capital.
