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As principais toca de Zdnet
- O growth da AI alimentou grandes investimentos em empresas de software program.
- No entanto, nem todas as empresas de software program estão vendo o mesmo impulso.
- Os investidores favorecem as empresas que fornecem infraestrutura para soluções de IA.
Bilhões de dólares estão fluindo para empresas de inteligência synthetic, como OpenAI e Antrópica, mas investidores em empresas de software program que também devem estar bem posicionados para se beneficiar do growth da IA foram amplamente deixados à margem.
A empresa com sede em nuvem Salesforce caiu 28% no ano, fechando em US $ 240,36. A Adobe caiu 21%, terminando em US $ 346,74. E uma cesta de morgan stanley de ações da SaaS, um grupo de empresas de software program como serviço que o banco trata para avaliar o desempenho do setor, caiu mais de 6% este ano.
As empresas certamente estão tentando pular na onda da IA.
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Por exemplo, o Salesforce foi rápido em adotar a IA, com uma infinidade de ofertas de IA, incluindo a Einstein Copilot – seu próprio assistente de IA de conversação, que coloca as soluções de AI em cima dos dados do cliente, incluindo vendas, atendimento ao cliente, advertising e comércio de comércio.
Da mesma forma, a Adobe lançou um conjunto de ferramentas de IA generativas embaladas sob sua oferta de Firefly, dobradas em suas ferramentas de consumo, incluindo o Adobe Photoshop e o Premiere, suas soluções de advertising digital corporativo e como uma experiência independente de AI Chatbot.
No entanto, os investidores estão focados em empresas que fornecem a infraestrutura que torna possível a produtividade da IA. Como todo aplicativo de IA depende de vastas quantidades de dados, as empresas especializadas em armazenamento, organização e entrega desses dados surgiram à medida que os investidores mais valorizam.
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“As empresas de IA de infraestrutura e os provedores de AI PaaS (plataforma como serviço) se beneficiaram mais diretamente da IA porque a adoção da IA começa com dados e computação: as empresas precisam de plataformas escaláveis para armazenar, processar e alimentar dados em modelos e aplicações de IA”, disseArun Chandrasekaran, vice -presidente de analista do Gartner.
O Snowflake, a única empresa de software program que chamou a atenção dos investidores, se encaixa nesse molde. A empresa é um information warehouse nativo em nuvem que permite que as organizações armazenem, processem e analisem volumes maciços de dados estruturados e semiestruturados. As empresas podem dimensionar a computação para cima ou para baixo, conforme necessário, tornando -o um hub flexível para dados corporativos e um participant crítico no growth da IA.
A neve subiu cerca de 43% no ano e quase 96% nos últimos 12 meses no NASDAQ. Durante o mesmo período, seu valor de mercado mais que dobrou, reafirmando sua posição como uma das empresas de software program em nuvem que mais cresce.
Os dados são o combustível que alimenta as soluções de IA, e gerenciá -lo efetivamente é basic para maximizar os retornos sobre investimentos de IA dispendiosos, tornando os provedores de infraestrutura de software program essenciais para as novas empresas que desejam capitalizar a IA e cada vez mais atraentes para os investidores.
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“Os algoritmos podem ser ótimos, mas se seus dados forem lixo, em referência ao lixo, lixo analogia, você pode ter resultados de lixo”, disse Omer Minkara, vice -presidente de analista principal da Aberdeen Technique and Analysis, que é de propriedade da empresa -mãe da ZDNET, Ziff Davis. “Então você pode ter uma Ferrari, mas se você estiver colocando óleo ruim ou combustível ruim, não vai chegar longe.”
Snowflake não está sozinho. O Oracle subiu recentemente após o relato de resultados fiscais do primeiro trimestre que mostraram um forte crescimento em sua obrigação de desempenho restante (RPO), receita futura de contratos que já estão em vigor. Mais tarde, o Wall Avenue Journal informou que a Openai, a empresa de pesquisa de IA por trás do ChatGPT, assinou um acordo de vários anos para comprar o poder de computação da Oracle, contribuindo para esse crescimento da RPO.
O acordo destaca a escala e a demanda contínua por infraestrutura em nuvem. Assim como a NVIDIA se tornou indispensável, fornecendo o {hardware} que alimenta a IA, SaaS e provedores de nuvem de adjacentes de infraestrutura estão se mostrando igualmente críticos para o ecossistema.
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Para os investidores, o sinal é claro. Nathan Punwani, um médico com sede no Arizona, comprou as ações da Oracle no início deste ano. Até 10 de setembro, sua posição aumentou 40%.
“Faanng, a Microsoft estava recebendo toda a atenção, e eu imaginei que em algum momento uma rotação ajudaria a Oracle”, disse Punwani. “Eu sempre pensei que havia espaço para um quarto operador de nuvem”.
Salesforce (US $ 233 bilhões), ServiceNow (US $ 194 bilhões) e outras empresas de software program enfrentam desafios além da IA. R ‘Ray’ Wang, analista principal e fundador da Constellation Analysis, explicou que seus grandes limites de mercado dificultam a entrega de movimentos maciços de ações sem os principais catalisadores
Ainda assim, Wang acredita que pode ser muito cedo para escrevê -los completamente. “Eles [Salesforce] estão liderando a conversa sobre a AI Agentic, “ele disse.” Se você comprar o mergulho, esse pode ser o começo de um novo ciclo “.
Além da IA, as empresas sempre lidam com uma variedade de fatores que afetam as ações. O Salesforce, em specific, teve um ano desafiador, com um número notável de ataques de segurança cibernética direcionados às empresas para dados confidenciais do cliente. A lista de empresas direcionadas inclui nomes domésticos como Transunion Bureau, montadora Stellantis e jornada de trabalho.
