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Principais conclusões da ZDNET
- O chatbot Claude da Anthropic acaba de receber um conjunto de atualizações financeiras.
- Claude pode elaborar relatórios financeiros, acessar novos dados e muito mais.
- A IA desempenha um papel cada vez mais central no setor financeiro.
A Anthropic está intensificando seus esforços para atrair novos clientes no setor financeiro com um conjunto de atualizações para Claude, incluindo uma integração com o Microsoft Excel, sete novos conectores de dados de mercado e seis novas habilidades de agente.
As atualizações chegam num momento em que a Anthropic se apoia mais fortemente na sua parceria com a Microsoft e quando o setor financeiro está a ser remodelado pelo aumento contínuo de ferramentas generativas de IA. Aqui estão as novidades e o que cada atualização pode fazer.
Integração com Excel
A Anthropic anunciou na segunda-feira que o Claude agora pode ser integrado diretamente ao Microsoft Excel, permitindo que os usuários interajam com ele por meio de uma barra lateral que aparece em uma planilha aberta (como o Clippy – RIP – só que um pouco mais inteligente). Por exemplo, os usuários podem solicitar que o chatbot responda a perguntas sobre dados de planilhas, modifique-os preservando a estrutura geral ou crie planilhas totalmente novas.
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A integração do Excel baseia-se em uma parceria entre a Anthropic e a Microsoft que foi relatada pela primeira vez no mês passado. Desde então, a Microsoft incorporou os modelos de IA da Anthropic em seu pacote Microsoft 365 e em seu assistente Copilot AI.
Claude for Excel já está disponível como uma prévia para usuários pagos dos níveis de assinatura Max, Enterprise e Groups da Anthropic.
Conectando-se a informações do mercado international
Claude também vem agora com sete novos conectores, cada um dos quais liga diretamente o chatbot a uma plataforma de serviços financeiros, permitindo extrair dados deles em tempo actual.
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Um conector com a plataforma de pesquisa financeira Aiera, por exemplo, dá a Claude acesso a transcrições de teleconferências sobre lucros da empresa, resumos de reuniões de investidores e outros documentos financeiros importantes. Outro com o website de notícias financeiras MT Newswires mantém o chatbot atualizado com as últimas notícias do mercado. O Google anunciou uma atualização semelhante em agosto, fundindo um chatbot e atualizações de mercado ao vivo em sua plataforma financeira.
Os outros conectores estão vinculados à agência de relatórios de crédito Moody’s, ao London Inventory Change Group (LSEG), à plataforma de segurança em nuvem Egnyte, à empresa de software program de monitoramento de portfólio Chronograph e à empresa international de pesquisa de investimentos Third Bridge (por meio do conector Aiera).
Os novos conectores já estão disponíveis para todos os usuários do Claude.
Novas habilidades financeiras
Além de poder extrair dados em tempo actual por meio dos sete novos conectores, Claude agora também possui seis novas habilidades financeiras. A empresa estreou Agent Abilities for Claude – ou simplesmente “Abilities” – no início deste mês. São pastas personalizáveis com instruções predefinidas que moldam o desempenho de Claude em uma determinada tarefa, como redigir um documento que se alinhe com a voz da marca de uma empresa. Eles foram projetados para tornar o chatbot mais personalizável e útil: menos um assistente geral, mais um funcionário digital que entende as políticas e procedimentos de uma empresa específica.
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As seis novas Abilities compartilham esse objetivo, com foco na pesquisa financeira. A nova habilidade de análise de lucros, por exemplo, pega as transcrições trimestrais e os dados financeiros de uma empresa e os transforma em relatórios digeríveis, incluindo declarações de executivos e recomendações estratégicas. As outras habilidades incluem análise de empresas comparáveis, modelagem de fluxo de caixa descontado, processamento de documentos de knowledge room, geração de perfis de empresas para pitchbooks e listas de compradores e início de relatórios que cobrem o desempenho financeiro das empresas.
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Assim como a integração com o Excel, o Abilities agora está disponível como uma prévia da pesquisa para usuários pagos dos níveis de assinatura Max, Enterprise e Groups da Anthropic.
IA e finanças
Os algoritmos têm sido usados há muito tempo em Wall Road e em todo o setor financeiro para analisar e prever tendências complicadas do mercado. Mas o uso da IA tem crescido nos últimos anos com o surgimento de chatbots como ChatGPT, Gemini e Claude, que são treinados para detectar padrões matemáticos sutis em enormes quantidades de dados.
Um estudo publicado no mês passado descobriu que alguns modelos de IA líderes da indústria conseguiram passar no exame Chartered Monetary Analyst Nível III, amplamente visto como o teste de aptidão mais difícil do sector financeiro, sugerindo que tais ferramentas poderão em breve assumir alguns dos aspectos mais rotineiros de funções como planeamento financeiro e gestão de carteiras.
Além disso: Combatendo a IA com IA, as empresas financeiras evitaram fraudes de US$ 5 milhões – mas a que custo?
Entretanto, os deepfakes generativos de IA e outras formas de fraude levaram a novas oportunidades para os fraudadores financeiros – juntamente com novas possibilidades para as empresas financeiras se protegerem de tais ataques.
