A parceria de US $ 100 bilhões entre a NVIDIA e o OpenAI, anunciada na segunda-feira, representa-por enquanto-o mais recente mega-despedida que remodelava o cenário de infraestrutura da IA. O acordo envolve ações não-votantes vinculadas a compras massivas de chips e poder de computação suficiente para mais de 5 milhões de famílias americanas, aprofundando a dependência mútua entre dois dos jogadores mais poderosos da IA.
Enquanto isso, o Google Cloud está colocando uma aposta completamente diferente. Enquanto os maiores gamers do setor cimentam parcerias cada vez mais, o Google é um inferno em capturar a próxima geração de empresas de IA antes que elas se tornem grandes demais para o tribunal.
Francis DeSouza, seu COO, viu a revolução da IA de vários pontos de vista. Como ex -CEO da Big Big Illumina, ele assistiu a Machine Studying transformar a descoberta de medicamentos. Como co-fundador de uma startup de alinhamento de AI de dois anos, Synth Labs, ele enfrentou os desafios de segurança de modelos cada vez mais poderosos. Agora, depois de ingressar no C-Suite no Google Cloud em janeiro, ele está orquestrando uma aposta enorme na segunda onda da IA.
É uma história que Desouza gosta de contar em números. Em uma conversa com este editor no início desta semana, ele observou várias vezes que nove dos 10 principais laboratórios de IA usam a infraestrutura do Google. Ele também disse que quase todos os unicórnios de IA generativos são executados no Google Cloud, que 60% de todas as startups da Gen Ai em todo o mundo escolheram o Google como seu provedor de nuvem e que a empresa alinhou US $ 58 bilhões em novos compromissos de receita nos próximos dois anos, o que representa mais do que o dobro da taxa anual atual.
“A IA está redefinindo o mercado em nuvem, e o Google Cloud está liderando o caminho, especialmente com as startups”, disse ele em um tom de fala mansa, sua entrega discreta mascarando uma estratégia ambiciosa para serem iniciantes, enquanto os maiores jogadores estão ocupados, impressionando parcerias lucrativas, mas não exclusivas.
O acordo NVIDIA-Openai exemplifica a escala de consolidação que varre a infraestrutura de IA. O investimento unique de US $ 1 bilhão da Microsoft cresceu para quase US $ 14 bilhões, reformulando fundamentalmente o mercado em nuvem. A Amazon seguiu com US $ 8 bilhões em investimentos antrópicos, garantindo personalizações profundas de {hardware} que essencialmente adaptam o treinamento da IA para trabalhar melhor com a infraestrutura da Amazon. O Oracle também surgiu como um vencedor surpresa, conseguindo um acordo em nuvem de US $ 30 bilhões com o OpenAI e depois garantir um compromisso de cinco anos, de US $ 300 bilhões, a partir de 2027.
Mesmo a Meta, apesar de construir sua própria infraestrutura, assinou um acordo de US $ 10 bilhões com o Google Cloud enquanto planejava US $ 600 bilhões em gastos com infraestrutura dos EUA até 2028. O projeto de “stargate” de US $ 500 bilhões do governo Trump, envolvendo o Softbank, Openai e Oracle, adiciona outra camada a essas parcerias entrelaçadas.
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Esses acordos gigantescos podem parecer ameaçadores para o Google, dadas as parcerias que empresas como OpenAI e Nvidia parecem estar cimentando em outros lugares. Na verdade, parece muito que o Google está sendo cortado de alguma negociação frenética.
Mas o gigante corporativo não está exatamente em suas mãos. Em vez disso, o Google Cloud está assinando empresas menores como adorável e Windsurf – o que Desouza chama de “a próxima geração de empresas que chegam” – como “parceiros de computação primária” sem grandes investimentos iniciais.
A abordagem reflete a oportunidade e a necessidade. Em um mercado em que as empresas podem ir “de ser uma startup a uma empresa de bilhões de dólares em um período muito curto de tempo”, como DeSouza coloca, capturando futuros unicórnios antes de amadurecer podem ser mais valiosos do que lutar pelos gigantes de hoje.
A estratégia se estende além da simples aquisição de clientes. O Google oferece startups de IA US $ 350.000 em créditos em nuvem, acesso a suas equipes técnicas e suporte para o mercado por meio de seu mercado. O Google Cloud também fornece o que DeSouza descreve como uma pilha de IA “sem compromisso” – de chips a modelos e aplicativos – com um “ethos aberto” que oferece aos clientes a escolha de todas as camadas.
“As empresas adoram o fato de que podem ter acesso à nossa pilha de IA, podem ter acesso a nossas equipes para entender para onde nossas tecnologias estão indo”, disse Desouza durante a nossa entrevista. “Eles também amam que estão obtendo acesso à infraestrutura da classe do Google de classe corporativa”.
Essa vantagem de infraestrutura se tornou mais aparente neste mês, quando os relatórios revelaram as manobras dos bastidores do Google para expandir seu negócio de chip de IA personalizado. De acordo com a informaçãoO Google fez acordos para colocar suas unidades de processamento de tensores (TPUs) nos information facilities de outros fornecedores de nuvem pela primeira vez, incluindo um acordo com o FluidStack, com sede em Londres, que inclui até US $ 3,2 bilhões em apoio financeiro para uma instalação de Nova York.
Competir diretamente com as empresas de IA, ao mesmo tempo em que fornece a infraestrutura de lhes da infraestrutura. O Google Cloud fornece chips TPU para o OpenAI e hospeda o modelo Claude da Anthropic por meio de sua plataforma Ai Vertex, mesmo quando seus próprios modelos Gemini competirem frente a frente com os dois. (A empresa controladora do Google Cloud, a Alphabet, também possui uma participação de 14% em documentos judiciais antrópicos, por New York Occasions obtidos no início deste ano, embora, quando perguntados diretamente sobre o relacionamento financeiro do Google com o antropal, Desouza chama o relacionamento de “parceria de várias camadas” e depois redirecionou rapidamente o “Backyard do modelo do Google Cloud”-observando que os clientes podem acessar vários modelos de base.
Mas se o Google está tentando ser a Suíça enquanto avançava em sua própria agenda, ela teve muita prática. A abordagem tem raízes nas contribuições de código aberto do Google, de Kubernetes até o papel basic “Atenção é tudo o que você precisa” que permitiu à arquitetura do transformador subjacente à maioria da IA moderna. Mais recentemente, o Google publicou um protocolo de código aberto chamado agente para agente (A2A) para comunicação entre agentes, na tentativa de demonstrar seu compromisso contínuo de abertura, mesmo em áreas competitivas.
“Fizemos a escolha explícita ao longo dos anos para ser aberta em todas as camadas da pilha, e sabemos que isso significa que as empresas podem absolutamente levar nossa tecnologia e usá -la para construir um concorrente na próxima camada”, reconheceu DeSouza. “Isso vem acontecendo há décadas. Isso é algo que estamos bem.”
O namoro de startups do Google Cloud ocorre em um momento particularmente interessante. Apenas neste mês, o juiz federal Amit Mehta proferiu uma decisão diferenciada no caso de monopólio de busca de cinco anos do governo, tentando reduzir o domínio do Google sem dificultar suas ambições de IA.
Enquanto o Google evitou as penalidades mais graves do Departamento de Justiça, incluindo o desinvestimento forçado de seu navegador Chrome, a decisão sublinhou preocupações regulatórias sobre a empresa que aproveitava seu monopólio de busca para dominar a IA. Os críticos estão preocupados, compreensivelmente, que o vasto tesouro dos dados de pesquisa do Google oferece uma vantagem injusta no desenvolvimento de sistemas de IA e que a empresa possa implantar as mesmas táticas monopolistas que garantiram seu domínio de pesquisa.
Na conversa, DeSouza está focado em resultados muito mais positivos. Por exemplo, ele diz: “Acho que temos a oportunidade de entender fundamentalmente algumas das principais doenças que hoje não temos um bom entendimento”, disse DeSouza, descrevendo uma visão em que o Google Cloud ajuda a pesquisas de energia nas tecnologias de Alzheimer, Parkinson e Local weather. “Queremos trabalhar muito para garantir que estamos pioneiros nas tecnologias que permitirão esse trabalho”.
Os críticos podem não ser facilmente amenizados. Ao se posicionar como uma plataforma aberta que capacita, em vez de controlar a próxima geração de empresas de IA, o Google Cloud pode estar mostrando aos reguladores que promove a concorrência em vez de sufocar, enquanto forjando relacionamentos com startups que podem ajudar o caso do Google se os reguladores aumentam a pressão.
